¿Quién usa WorkBook?
Organizaciones impulsadas por proyectos que requieren CRM, gestión de proyectos y recursos y también contabilidad integrada. WorkBook tiene un enfoque vertical en las agencias de servicios profesionales.
¿Qué es WorkBook?
Desarrollado específicamente para agencias por Deltek, WorkBook trabaja a tu manera. Desde las tareas diarias hasta el panorama general, desde el equipo del proyecto, que vive en el epicentro del trabajo, hasta el equipo de gerencia, que se encarga del éxito y el crecimiento de la agencia: WorkBook ofrece un sistema inteligente e intuitivo basado en web para aportar claridad a la gestión financiera y de recursos. WorkBook ha sido diseñado para agencias como la tuya.
Información sobre WorkBook
Deltek, Inc.
https://www.deltek.com/en
Fundada en 1983
Resumen de precios de WorkBook
WorkBook dispone de una versión gratuita y ofrece una prueba gratis. La versión de pago de WorkBook está disponible a partir de EUR 20.00/mes.
Precio inicial
EUR 20.00/mes
Versión gratuita
Sí
Prueba gratis
Sí
WorkBook: implementación y asistencia
Asistencia
- E-mail/Help Desk
- Preguntas frecuentes/foro
- Base de conocimientos
- Asistencia telefónica
Implementación
- Cloud, SaaS, Web
- Mac (desktop)
- Windows (desktop)
Formación
- Vídeos
Funciones de WorkBook
Herramientas de gestión de tareas
- API
- Acceso móvil
- Actualizaciones en tiempo real
- Alertas y notificaciones
- Almacenamiento de documentos
- Arrastrar y soltar
- Búsqueda/filtro
- Commenting/Notes
- Controles o permisos de acceso
- Conversión de correo electrónico a tarea
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de informes/análisis
- Crear subtareas
- Edición/actualización de tareas
- Etiquetado de tareas
- Flujo de trabajo de proyectos
- Gestión de archivos
- Gestión de asignaciones
- Gestión de calendarios
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de plazos de entrega
- Gestión de tareas
- Herramientas de colaboración
- Integraciones de terceros
- Lista de tareas (to-do list)
- Ludificación
- Notificaciones en tiempo real
- Panel de actividades
- Planificación de proyectos
- Planificación de tareas
- Plantillas de proyecto
- Priorización
- Programación de tareas
- Proyecciones
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de estado
- Seguimiento de horas de proyecto
- Seguimiento de porcentaje de progresión
- Seguimiento de progreso de tareas
- Seguimiento del avance
- Seguimiento del proyecto
- Seguimiento del tiempo
- Tarea para nivel superior
- Tareas de importación
- Tareas recurrentes
- Vista como tabla de tareas
- Vista de Gantt/cronología
- Vista de hoja de cálculo
Programas de automatización de servicios profesionales
- API
- Actualizaciones en tiempo real
- Almacenamiento de documentos
- Análisis en tiempo real
- Arrastrar y soltar
- CRM
- Campos personalizables
- Control de procesos de aprobación
- Controles o permisos de acceso
- Creación de informes en tiempo real
- Creación de informes y estadísticas
- Datos en tiempo real
- Facturación
- Flujo de trabajo de proyectos
- Generación de propuestas
- Gestión de calendarios
- Gestión de carteras
- Gestión de control de horas
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de facturas
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de proyectos
- Gestión de recursos
- Gestión de tareas
- Herramientas de colaboración
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Métricas de rendimiento
- Panel de actividades
- Planificación de proyectos
- Planificación de tareas
- Planificación y asignación de recursos
- Plantillas de proyecto
- Portal de clientes
- Presupuestos y estimaciones
- Previsión
- Programación de tareas
- Proyecciones
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de conceptos facturables
- Seguimiento de gastos
- Seguimiento de horas de proyecto
- Seguimiento de progreso de tareas
- Seguimiento del avance
- Seguimiento del proyecto
- Seguimiento horas/gastos
- Supervisión
- Varios proyectos
- Vista de Gantt/cronología
Lista completa de Programas de automatización de servicios profesionales
Programas para publicidad gráfica
- API
- Actualizaciones en tiempo real
- Alertas y notificaciones
- Anuncios de retargeting
- Análisis de campañas
- Análisis de comportamientos
- Arrastrar y soltar
- Atribución entre canales
- Búsqueda/filtro
- Commenting/Notes
- Contenido dinámico
- Controles o permisos de acceso
- Creación de informes en tiempo real
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de marca personalizable
- Datos en tiempo real
- Etiquetado
- Gestión de anuncios en pantalla
- Gestión de archivos
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de plazos de entrega
- Gestión de proyectos
- Gestión de tareas
- Herramientas de colaboración
- Importación y exportación de datos
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Mapas térmicos
- Modelos personalizables
- Métricas de rendimiento
- Panel de actividades
- Personalización
- Planificación de proyectos
- Planificación de tareas
- Priorización
- Programación de tareas
- Proyecciones
- Pruebas A/B
- Recordatorios
- Segmentación por público
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de horas de proyecto
- Seguimiento de progreso de tareas
- Supervisión
- Visualización de datos
Software ERP
- API
- Análisis financiero
- Base de datos de clientes
- CRM
- Conciliación bancaria
- Contabilidad
- Creación de informes en tiempo real
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de informes/análisis
- Datos en tiempo real
- Facturación
- Gestión de activos empresariales
- Gestión de almacén
- Gestión de cadena de suministro
- Gestión de contratos o licencias
- Gestión de documentos
- Gestión de envíos
- Gestión de facturas
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de inventarios
- Gestión de la distribución
- Gestión de nóminas
- Gestión de pedidos
- Gestión de proveedores
- Gestión de proyectos
- Gestión de recursos humanos
- Gestión de stock
- Gestión de tareas
- Gestión de órdenes de compra
- Gestión financiera
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Integración contable
- Lectura de código de barras/tickets
- Libro general
- Nomenclaturas
- Operaciones empresariales integradas
- Panel de actividades
- Pedidos de ventas
- Planificación de fabricación
- Presupuestos y estimaciones
- Previsión
- Procesamiento de facturas
- Procesamiento de pedidos
- Proyecciones
- Seguimiento de gastos
- Seguimiento de inventario
- Seguimiento horas/gastos
- Varias divisas
- Varias ubicaciones
Software de gestión de carteras de proyectos
- API
- Actualizaciones en tiempo real
- Arrastrar y soltar
- Campos personalizables
- Commenting/Notes
- Creación de diagramas
- Creación de informes en tiempo real
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de informes/análisis
- Datos en tiempo real
- Flujo de trabajo de proyectos
- Gestión de asignaciones
- Gestión de calendarios
- Gestión de carteras
- Gestión de control de horas
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de plazos de entrega
- Gestión de recursos
- Gestión de requisitos
- Gestión de riesgos
- Gestión de tareas
- Gestión del cambio
- Herramientas de colaboración
- Herramientas de planificación
- Informes de avance
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Panel de actividades
- Panel de comunicaciones
- Planificación de proyectos
- Planificación de tareas
- Planificación y asignación de recursos
- Plantillas de proyecto
- Presupuestos/previsiones
- Priorización
- Programación de tareas
- Proyecciones
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de estado
- Seguimiento de hitos
- Seguimiento de horas de proyecto
- Seguimiento de progreso de tareas
- Seguimiento del avance
- Seguimiento del proyecto
- Seguimiento horas/gastos
- Supervisión
- Varios proyectos
- Vista de Gantt/cronología
- Visualización de datos
Lista completa de Software de gestión de carteras de proyectos
Software de gestión de proyectos
- API
- Actualizaciones en tiempo real
- Alertas y notificaciones
- Almacenamiento de documentos
- Arrastrar y soltar
- Commenting/Notes
- Controles o permisos de acceso
- Creación de informes y estadísticas
- Facturación
- Flujo de trabajo de proyectos
- Gestión de calendarios
- Gestión de carteras
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de ideas
- Gestión de presupuestos
- Gestión de problemas
- Gestión de pruebas y de control de calidad
- Gestión de recursos
- Gestión de riesgos
- Gestión de tareas
- Herramientas de colaboración
- Integraciones de terceros
- Metodologías ágiles
- Modelos personalizables
- Métodos tradicionales
- Panel de actividades
- Planificación de proyectos
- Planificación de tareas
- Planificación y programación de proyectos
- Plantillas de proyecto
- Portal de clientes
- Priorización
- Programación de tareas
- Proyecciones
- Seguimiento costes hasta finalización
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de creación de informes y proyectos
- Seguimiento de estado
- Seguimiento de hitos
- Seguimiento de horas de proyecto
- Seguimiento de porcentaje de progresión
- Seguimiento de progreso de tareas
- Seguimiento del avance
- Seguimiento del proyecto
- Seguimiento horas/gastos
- Tablero kanban
- Uso compartido de archivos
- Varios proyectos
- Vista de Gantt/cronología
Software para agencias de publicidad
- API
- Actualizaciones en tiempo real
- Alertas y notificaciones
- Análisis de campañas
- Análisis en tiempo real
- Arrastrar y soltar
- Commenting/Notes
- Controles o permisos de acceso
- Creación de informes en tiempo real
- Creación de informes y estadísticas
- Creación de marca personalizable
- Datos en tiempo real
- Etiquetado
- Facturación
- Gestión de archivos
- Gestión de asignaciones
- Gestión de calendarios
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes
- Gestión de correo electrónico
- Gestión de documentos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de modelos
- Gestión de plazos de entrega
- Gestión de proyectos
- Gestión de tareas
- Herramientas de colaboración
- Informes personalizables
- Integraciones de terceros
- Modelos personalizables
- Métricas de rendimiento
- Notificaciones en tiempo real
- Panel de actividades
- Planificación de proyectos
- Planificación de tareas
- Plantillas de proyecto
- Priorización
- Programación de tareas
- Proyecciones
- Recordatorios
- Seguimiento de actividades
- Seguimiento de estado
- Seguimiento de horas de proyecto
- Seguimiento de progreso de tareas
- Seguimiento del proyecto
- Seguimiento del tiempo
- Supervisión
- Uso compartido de archivos
- Vista de Gantt/cronología
- Visualización de datos
Alternativas a WorkBook
Más alternativas a WorkBook
Reseñas de WorkBook
Todas las opinionesCalificación general
Evaluación media
Martin C.
-
Calificación global5 /5
-
Facilidad de uso4 /5
-
Características y funcionalidades4 /5
-
Asistencia técnica3 /5
-
Relación calidad-precio5 /5
-
Probabilidad de recomendaciónSin valoración
- Fuente de la reseña
- Publicado el 06/28/2018
"overall, very positive."
Puntos a favor: excellent resource planning and project management, good summary information for PMs. easy to use. HTML interface is much better than Silverlight now.
Contras: a lot of the reports are unclear, where figures are derived from. There are too many of them to be of real use. It would be great if reports were tailored to company requirements as part of set up. As an engineering firm and not an agency, we feel that sometimes our core requirements are disregarded, or overlooked.
- Fuente de la reseña
- Publicado el 06/28/2018
Erik T.
-
Calificación global5 /5
-
Facilidad de uso3 /5
-
Características y funcionalidadesSin valoración
-
Asistencia técnica5 /5
-
Relación calidad-precioSin valoración
-
Probabilidad de recomendaciónSin valoración
- Fuente de la reseña
- Publicado el 05/27/2015
"Workbook"
Comentarios:
Pros:
We have used 3 different PM-tools previously and about 20 trial versions of different PM-tools previously before Workbook. No other tool keeps their promise like WorkBook when it comes of being the full solution. Most other tools can't even do half of the features that WorkBook handles. They really have an extensive solution for all parts of our business; from CRM, to Cost calculations, Quotation, resource planning, time reporting, flex-hour handling to billing and accounting and analysis all in the same interface. The platform also handles global multi-regional clients and billing in a good way. A need for us since we are handling clients with multiple debtors scattered across different countries. I know no other platform which handles that without being a very expensive custom made platform. WorkBook easily handles different regions with individual currency, payment cycles and VAT rules, making a lot of the process automated. Just set up your client sub debtors and it's all there.
Cons: WorkBook is very extensive, so I would not recommend this product to smaller companies. WorkBook suits companies where there's a resource available for handling Admin / Traffic of such a tool. So if you don't have that setup, then it is not a tool for you. In other words, probably a solution for minimum 10+ employee companies.
Summary: WorkBook is the only one out there we found that handles pretty much everything you need for Admin of an enterprise and at an attractive price. But it is not for micro-companies with 3-10 employees.
- Fuente de la reseña
- Publicado el 05/27/2015
Diana J.
-
Calificación global3 /5
-
Facilidad de uso1 /5
-
Características y funcionalidades3 /5
-
Asistencia técnica2 /5
-
Relación calidad-precio1 /5
-
Probabilidad de recomendación
- Fuente de la reseña
- Publicado el 06/09/2020
"The tool that best adapts to our needs, very difficult to implement"
Comentarios: That the team is familiar with the infinity of options that it offers you is an impossible task, and although the consultants have been very friendly, we are not managing to integrate the tool into our daily life.
Puntos a favor: I looked for an ERP that could adapt to the needs of a service agency, and among a benchmark of more than 15 options we opted for a workbook for its price and proposal.
Contras: Its implementation has been very complicated, so much so that we are not yet at an optimal point in the process and not very satisfied with this.
- Fuente de la reseña
- Publicado el 06/09/2020
Dolan H.
-
Calificación global5 /5
-
Facilidad de uso4 /5
-
Características y funcionalidadesSin valoración
-
Asistencia técnica5 /5
-
Relación calidad-precioSin valoración
-
Probabilidad de recomendaciónSin valoración
- Fuente de la reseña
- Publicado el 05/27/2015
"UK Agency Review"
Comentarios: We were looking for an intergrated CRM / Pipeline / Job Costing and finance system. We had conducted intensive research on the options available on the market. Our challenge was to have realtime information that allowed us to react swiftly and in an accurately informed way to work in process, not only on the external spend but the recording of time and the financial impact it was having on the project and therefore the company. Workbook was a last minute option and we decided to have a demo in order to confirm our original choice but that demo changed our opinion and workbook proved it had arrived at a place the other systems were looking to achieve. It is intuitive and easy to use that the key component areas of timesheets and budgets that the majority of staff use have been adopted enthusiastically. The move from our old systems hasn;t been without teething problems but customer service has been great and they have responded to all the requests and challenges we have thrown at them. There are still some challenges around certain elements in the finance section, the replacement of Sage 100 in our case, but these are now under development as thier model is to constantly seek to improve the product. Importantly we now have the data from projects at our fingertips and this has proved invaluable and will in the long term it will have a positive financial effect on our business. I would recommend this to any business that is fast moving, needs to record time accurately and respond to clients changes and needs quickly.
- Fuente de la reseña
- Publicado el 05/27/2015
Tomasz W.
-
Calificación global5 /5
-
Facilidad de uso5 /5
-
Características y funcionalidadesSin valoración
-
Asistencia técnica5 /5
-
Relación calidad-precioSin valoración
-
Probabilidad de recomendaciónSin valoración
- Fuente de la reseña
- Publicado el 05/27/2015
"Extraordinary tool with good support"
Comentarios:
We've been running our consulting and accounting business for over 20 years. Most of the time we used various project management, time tracking and billing systems. Last year we decided to introduce WorkBook and replace the previous system we used.
As we knew what we needed, the implementation was fast (approx. 5 working days). The new solution was easily accepted by all people in our organization and we didn't experience any challenges in this area, opposite to previous systems.
Some features that were important for us:
- multi-language interface,
- invoicing in many currencies and languages,
- direct access to the database allowing easy creation of own reports and integration with other systems we use,
- easy administration,
- ticket system for quality management system,
- conversations that are very useful not only for communication, but also making reports of the minutes and tracking various project activities.
When we started using the Polish interface we found many translations inaccurate or even funny. We were not very happy about it, however the translation tool allows us not only to adjust the translations to the Polish language, whenever we find a mistake, but also to the nomenclature we use internally.
The only thing we miss is a wiki module that would allow to describe the internal processes and tracking their changes.
The customer service answers very fast, what is not to overestimate these days - 5 stars in each category.
- Fuente de la reseña
- Publicado el 05/27/2015
